Как эффективно настраивать исполнителей для оптимизации бизнес-процессов

В системе можно изменять бизнес-процессы прямо в проводнике с использованием визуальных инструментов без разработки кода. Для этого достаточно открыть редактор, где с помощью блоков и переходов задать схему процесса.

В зависимости от настроек, указанных в блоках схемы, определяются исполнители заданий. К примеру, для группировки по функциональным обязанностям сотрудники могут быть объединены в роли. Их также можно указывать исполнителями блоков, чтобы обеспечить гибкость бизнес-процессов.

В предыдущих статьях мы рассмотрели основные инструменты, которые используются для цифровизации бизнес-процессов в системе, и дополнительные возможности по настройке. В этой статье расскажем, что влияет на выбор исполнителей блока, и какими способами их можно указать.

От чего зависит состав исполнителей

Система Directum Lite позволяет гибко настраивать участников бизнес-процессов в зависимости от разных ситуаций. В каждом случае ответьте на следующие вопросы, чтобы выбрать подходящий способ.

Исполнители — определенные сотрудники. Является ли исполнителем конкретный сотрудник, который не меняется в зависимости от условий процесса? Например, процесс в организации выстроен таким образом, что все документы подписывает секретарь Соболева Н.

Группировка исполнителей. Объединены ли исполнители функциональными обязанностями? В частности юристы, делопроизводители, бухгалтеры и др. В системе их можно включить в роль и указать ее исполнителем блока. Благодаря этому не нужно вручную добавлять и удалять исполнителей в блоке, если состав роли меняется.

Зависимость от условий процесса. Требуется ли менять исполнителей в зависимости от условий процесса? Например, от вида и суммы договора определяется состав согласующих или закрепленный менеджер.

Зависимость процесса от исполнителей. Требуется ли вычислять других исполнителей в зависимости от исполнителя текущего блока? В случае, если согласующий не выполнил свое задание в срок, то нужно отправить уведомление его руководителю (эскалация процесса). Также возможна ситуация, когда требуется определять подписанта для документа, и пропускать этап согласования, если подписант из подразделения «Администрация».

Зависимость от результатов выполнения. Требуется ли менять исполнителя блока в зависимости от результатов выполнения других блоков процесса? Например, задание на согласование договора получают все согласующие, а после доработки — только те, кто отправили на доработку. Также возможна ситуация, когда при старте задачи дополнительных согласующих указывает инициатор.

Прежний исполнитель в отправленных задачах. Требуется ли оставлять прежнего исполнителя для отправленных задач со статусом «В работе»? Допустим, в компании секретарь Соболева Н. формирует протокол совещаний и отправляет его участникам на согласование. В компанию нанимают второго секретаря — Соловьеву О., которая будет заниматься совещаниями производственного подразделения. Нужно изменить вариант процесса: по отправленным задачам задания на доработку должны приходить Соболевой Н., а по новым — Соловьевой О.

Изменение исполнителя в отправленных задачах. Требуется ли заменять исполнителя на нового в отправленных задачах со статусом «В работе»? Рассмотрим предыдущий кейс, но при условии, что по отправленным ранее и по новым задачам при доработке протокола задания должны приходить новому секретарю — Соловьевой О.

Изменение логики определения исполнителя в отправленных задачах. Требуется ли в отправленных задачах изменять исполнителей? Например, в компании меняются процессы, и ошибки в их настройке обнаруживаются на этапе опытной эксплуатации, когда в работу запущено много задач. В таких случаях нужно, чтобы изменения в настройках процесса применялись к отправленным ранее задачам. Также возможна ситуация, когда в компанию наняли помощника руководителя. Нужно изменить процессы, чтобы задания на печать документов приходили помощнику. Другой случай, когда на этапе настройки исполнителя указали неверно: вместо линейного руководителя сотрудника настроили согласование с руководителем отдела.

Повторное использование в других вариантах процессов. Требуется ли настраивать одних и тех же исполнителей в нескольких вариантах процессов? Ситуация: в компании нужно настроить разные варианты процессов для согласования договора. В каждом обязательными согласующими всегда являются несколько определенных сотрудников, но отличаются другие этапы процесса. Администратор объединяет этих сотрудников в роль, которую указывает для всех вариантов процессов в этапе согласования с обязательными согласующими вместо того, чтобы в каждом перечислять несколько одинаковых сотрудников.

Отправка простых задач. Требуется ли, чтобы другие сотрудники могли отправлять простые задачи и подзадачи указанным исполнителям? Например, исполнитель может отправить подзадачу всем юристам или уведомление главному бухгалтеру.

Как настроить исполнителей

В зависимости от рассмотренных выше критериев определяется способ настройки исполнителей заданий и уведомлений. Например, в одних случаях можно указать вычисляемые выражения и определенных сотрудников, в других — использовать параметр процесса, в котором указана вычисляемая роль. Ниже приведены способы настройки и таблица, с помощью которой удобно сопоставить их с критериями.

Определенные сотрудники

Если исполнители не меняются в зависимости от условий, то указываются один или несколько сотрудников, которые будут выполнять заданные в блоке работы. Если в настройках блока изменить исполнителя, то в запущенных задачах изменения не применяются. Они продолжают работу по схеме, которая использовалась при старте задачи.

Роли, группы, подразделения и организации

Их участники задаются в справочниках. Изменения в составе участников применяются во всех запущенных задачах, и задания отправляются новым участникам на соответствующих этапах.

Вычисляемые выражения

Вычисляемое выражение представляет собой цепочку связанных элементов, где каждый последующий элемент уточняет предыдущий. Оно возвращает значение последнего элемента. С помощью вычисляемых выражений удобно вычислять исполнителей, которые определяются из процесса или вложения. Полученных исполнителей можно повторно использовать в параметрах процесса. Например, чтобы определить исполнителя поручения, руководителя инициатора задачи, ответственного за организацию, автор документа и т.д.

Вычисляемые роли

Состав таких ролей определяется с помощью вычисляемых выражений. Они предназначены для определения состава исполнителей, который зависит от контекста. Например, чтобы определить согласующего договора. Вычисляемую роль можно повторно использовать в схемах, блоках, выражениях, а также в других вычисляемых ролях. Благодаря этому легко изменить исполнителей сразу во всех вариантах процессов, в том числе запущенных. Также вычисляемые роли позволяют задавать сложные матрицы определения исполнителей, в том числе с использованием вложенных вычисляемых ролей.

Параметры вариантов процессов

Они предназначены для случаев, когда состав исполнителей одного блока используется для определения исполнителей другого. Например, таким образом можно уменьшать круг согласующих при выполнении задания.

Специальные прикладные функции

Они представляют собой заранее определенные вычисления, которые обрабатывают значения свойств. Функции позволяют преобразовывать регистр символов и падеж, получать текущую дату и т.д. Список доступных функций зависит от предыдущего элемента вычисляемого выражения.

Как выбрать вариант настройки

В таблице представлены варианты настройки по рассмотренным ранее критериям:

Для критерия «Зависимость от результатов выполнения» можно использовать вычисляемые роли и выражения, только если разработчик модифицировал блоки задач и заданий. Например, чтобы в свойствах задачи хранились данные о дополнительных согласующих.

Мы рассмотрели, от чего зависит выбор исполнителей блоков, а также способы их настройки. Как вы могли убедиться, система позволяет гибко задавать участников бизнес-процессов, учитывая особенности организации.