Гибкая настройка рабочего пространства: от менеджера до генерального директора

Directum Lite позволяет цифровизировать работу с разными предметными областями: делопроизводство, договоры, закупки и т. д. В каждой используются свои справочники, списки, действия и другие объекты. Часть системы, которая решает бизнес-задачи конкретной предметной области, называют модуль. Список модулей отображается в левой части проводника — на панели навигации.

Сотрудники входят в различные роли, и для работы им нужны разные модули и объекты в быстром доступе. Поэтому для настройки эффективного рабочего места требуется скрыть в проводнике лишние объекты и упорядочить нужные.

В статье рассмотрим возможности адаптации проводника для удобного взаимодействия с системой.

Адаптивный интерфейс

Сотрудникам, которые взаимодействуют с системой, важен простой и интуитивно понятный проводник, а также быстрый доступ к нужным объектам. Для разных сотрудников и групп пользователей можно настроить индивидуальный интерфейс с помощью представлений модуля и представлений проводника. Перед этим требуется определить, с какими модулями, обложками и системными папками чаще всего работают сотрудники: руководители, бухгалтеры и т. д. Также нужно проанализировать, какие объекты нужно скрыть, а какие оставить.

Представление модуля: все действия под рукой

В модуле проводника собраны возможности для решения конкретных бизнес-задач. В системе можно адаптировать отображение одного и того же модуля для удобной работы сотрудников разных должностей и специализаций. Например, реестр договоров отобразить на обложке модуля всем участникам договорной работы, а списки счетов — только ответственному сотруднику, руководителям и бухгалтерам.

Рассмотрим ситуацию, когда в организации есть должность помощника руководителя отдела продаж. В его задачи входят отслеживание договорной работы, контроль выполнения поручений и проверка исполнительской дисциплины сотрудников. Чтобы улучшить рабочее пространство, все возможности системы, которыми помощник пользуется ежедневно, можно собрать в отдельном модуле:

Прежде всего нужно создать представление модуля. В нем вы можете указать сотрудников, роли, подразделения, для которых он будет отображаться. В результате на панели навигации сотрудники видят только те модули, которые нужны им для работы.

Следующий шаг — настройка внешнего вида обложки. Можно изменить расположение и названия действий, а также добавить популярные и удалить малоиспользуемые. Если действий много, то их рекомендуется распределить на нескольких вкладках:

Также вы можете выбрать элементы модуля, которые будут отображаться на панели навигации. Настройку выполняет аналитик в проводнике системы в справочнике Представления модулей.

Посмотреть видео

Удобная навигация по папкам и модулям

В системе на панели навигации сотрудники видят только те модули, которые нужны им для работы. Например, к модулю «Компания» доступ имеют не все сотрудники, а лишь те специалисты, которым необходимо просматривать или настраивать внутреннюю структуру организации.

Вы можете определить не только сотрудников, для которых отображается модуль, но и задать порядок отображения модулей на панели навигации с помощью приоритетов сортировки. Также в системе можно скрыть неиспользуемые папки на панели навигации и задать, будет она по умолчанию свернута или раскрыта.

Кроме того, рабочее пространство сотрудника может быть организовано так, что все возможности системы, которыми он пользуется ежедневно, сосредоточены в отдельном модуле. В таком случае его обложку рекомендуется сделать стартовой страницей проводника — она будет отображаться сразу при входе сотрудника в систему.

Настройки задаются в справочнике Представления проводника.

Посмотреть видео

Таким образом, система Directum Lite позволяет легко и гибко адаптировать проводник под сценарии работы разных групп пользователей: руководители, делопроизводители, бухгалтеры и т. д. Это обеспечивается за счет того, что можно централизованно для всех пользователей настраивать интерфейс проводника. При этом не требуются специфичные знания и навыки программирования, все действия выполняются без написания кода. Настройка выполняется прямо в проводнике, и изменения подхватываются на лету.